世界工廠(chǎng)升級的根基：機器人産量(liàng)五年躍升(shēng)四倍

“大量中小型制(zhì)造企業主正在加速采購(gòu)工業機器人。由于人工成本上升壓力，企業對于‘機器(qì)換人’在效率、産品質量提升(shēng)上的認識越來越(yuè)深刻。”哈工智能（000584.SZ）相關業(yè)務負責人(rén)高強告訴第一财經(jīng)記者。

高強的感受是中國産業升級的一個縮影。數量龐大的工業機器人，應用格局正在發(fā)生變化。盡管大(dà)型制(zhì)造業企業仍然以進口機器人為優先選項，但國産品牌市占率得以逐步提升。

中國國内機器人的産能不斷擴張，過(guò)去(qù)五年間産能已經擴大了四倍，為世界工廠的産業升(shēng)級打下基礎。

　擴散

“工(gōng)業機器人大多(duō)應用(yòng)于制造型企業，最(zuì)早是從汽(qì)車行業開始應用，随着3C、食品(pǐn)、藥品等各行各業應用的開展，汽車行業的占比已經從當初(chū)的(de)70%以上，下降到(dào)如今(jīn)的50%以下。”高強表示，随着産(chǎn)業的遷移(yí)，工業機器(qì)人的分布(bù)也從最初的華東、華南，向内地擴散。

對于(yú)工業機器人在(zài)各行各業應用的開展速度，“主要跟(gēn)每個行業的(de)發展有關。”高強表(biǎo)示，以汽車行業為例，最近幾年(nián)的銷(xiāo)售(shòu)規模遇到了天花闆，那麼其工業機器人的出貨量就會趨于飽和(hé)。

北(běi)京極(jí)智嘉科技股份有限公司（下稱“極智嘉”）生産的機器人主要應用于倉儲物流行業，近年(nián)來發展較快。

極智嘉CEO鄭勇告訴第一财經記者，公司(sī)現有産品包括機器人揀選系統、搬運機器人、分(fèn)揀機器人等，服務于耐克、沃爾瑪、豐田、西門子等超過300家客戶，銷售渠(qú)道覆蓋30多個國家。

“在智能物流(liú)解決方案上，公司主要做兩件事：一方面，打造産品力，夯實量身打(dǎ)造解決方案的基礎；另一方面，強化行業項目積澱與倉儲運營經驗，結合軟件(jiàn)和算法能力，加強與各(gè)領域技術夥伴的合作，加速拓展全球渠道網絡。” 鄭勇說。

廣州裡工實業有限(xiàn)公司（下稱“裡工(gōng)實業”）生産的自主學習機器人主要用于航天航空機械零件、醫療器械的生産線上。

“7年前我們開始研發并制造機器人(rén)，同時把(bǎ)這個機器人用在(zài)我們自己的産線上，在産線上快速打磨，然後提供給跟我們應用場景非常類似的客戶。”裡工實業CEO李衛铳(chòng)告訴第一财經記(jì)者，作(zuò)為一家制造(zào)業企業，如果把一(yī)些關鍵步(bù)驟實現數字化，通過(guò)數據預測公司整個生産情況，将進(jìn)一步保證生産效(xiào)率最大化。

《2021中國工業機器人産業發展白皮書》顯示，工業機器人應(yīng)用行業已達(dá)37個國民經濟行業大類，102個行業中類。從中國(guó)應用行(háng)業看，汽車制造業是國内産機器人的主要市場，随後是3C電子、金屬制造、塑料及化學制品、食品煙草飲料。2020年(nián)，汽車及零部件在(zài)中國工業機(jī)器人(rén)市場的行業應用(yòng)占比為34.7%（汽車零部(bù)件17.2%，汽車整車11.7%，汽(qì)車電子5.8%）；電子占比為23.6%；金屬制品占比12.5%；食品飲料占比5.6%。其他領域占比均相對(duì)較低(dī)。

2020年，從外(wài)需來看，在新冠肺炎疫情背景下，中國承接大量海外轉移到國内(nèi)的制造業訂單，出口增加促使制造(zào)業(yè)提高産(chǎn)能，加(jiā)大機(jī)器人需求(qiú)。醫藥、醫療器械、家電、筆記本電腦行業出口訂單增長分别為21.8%、48.2%、17.3%、17.6%；從内需來看，燃(rán)油車需求(qiú)下滑，新能源汽車投資穩定增長。電(diàn)子、锂電、光伏、金(jīn)屬制品、食品飲料等(děng)行業保(bǎo)持(chí)高速增長。

業内認為，未來幾年，汽車及零部(bù)件占比将不斷降低，電子占比将(jiāng)逐(zhú)步提高到第一大行業。另外随着制造業轉型升級進程的不斷加速， 金屬加工、食(shí)品醫藥、锂電光伏、倉儲物流、 日化等應(yīng)用行(háng)業占(zhàn)比将不斷提高(gāo)，長尾行業加速滲透。

　　産量躍升

雖然工業機器人在汽車及零部件(jiàn)的應用占比最高，但(dàn)國産品牌占比很低。

“用戶購買工業機器人時主要考慮四個要素：品牌(pái)以及産(chǎn)品(pǐn)性能指标、可靠性、售後服(fú)務、價格。汽(qì)車主(zhǔ)機廠屬于24小時連續作業的運轉模式，對于性(xìng)能、可靠性要求就很高，一旦(dàn)工業機器人出現故障，可能造成整個産線停産。”高強表示，以汽車(chē)主(zhǔ)機廠(chǎng)為代表的大(dà)型(xíng)制造企業在購買時，會更多考慮前(qián)兩個指标(biāo)（品牌以(yǐ)及産品性能指标、可靠性），因此更多地(dì)會選擇國際品牌。

在工業機器(qì)人品牌的選擇上，大(dà)型制造企業憑借資(zī)金優勢通常會采購(gòu)國際品牌，比如ABB、庫卡、發那科、安(ān)川電機。受限于資金壓力，中小型制造企業在采購(gòu)時主要考慮的是性(xìng)價比、售後服務，因此(cǐ)國産品牌(pái)成為考慮的(de)重點。

高強表示(shì)，國内的中小型制(zhì)造企業很多不是24小時生産模式(shì)，對于産品性能指标要求沒有那(nà)麼高，因(yīn)此中(zhōng)小(xiǎo)企業在選擇時更加關注(zhù)後面兩個指标（售後服務(wù)、價格）。

高強所在的哈工智能将業務劃分為：高端智能裝(zhuāng)備制造、圍繞工業機器人的一(yī)站式服(fú)務平台(tái)。對于前者，主要面向車企提供白車身焊裝線、新能源電(diàn)池産線(xiàn)，以及(jí)面向一般工(gōng)業的弧焊(hàn)。對于後者，主要是圍繞工業機器人的銷售、售後、技術支持。

《2021中國工業機器人(rén)産業發展白皮(pí)書》顯示，國産機(jī)器人在(zài)不同行業的占比情況(kuàng)中，汽車(chē)制造業用工業機器人的國産占有率最低，不足10%。主要原因在于工業機器人要想進(jìn)入汽車制造業，面臨極高的技術和商務層面的壁壘。中(zhōng)短期内國産工業機器人本體廠商難以撼動(dòng)現有競争(zhēng)格局(jú)。

而相比之下，一般制造業(yè)則有相當一部分工序并不需要6軸工業機器(qì)人即可實現，技術層面的進入壁壘(lěi)相對較低，且價格因(yīn)素在客(kè)戶購買(mǎi)時更受關注，因此國産品牌占有率(lǜ)相對較高。

“從整個機器人行業來看，在國家扶持政(zhèng)策(cè)、資本的催動下，機(jī)器人核心零部件有(yǒu)一個大的提升。因此，國産機器人在穩定性、可靠性方面有一個很大的提升。”高強表示(shì)，從價格看，國産(chǎn)機器人的成本(běn)、售價均有所下降。

高強(qiáng)表示，在一些中低(dī)端的領域，比如弧焊、碼垛等對于技術要求不高的細分領域，國産品牌的出貨量超過(guò)國外品牌。

Wind數據顯示，中國工業機器人的(de)産量已經從2016年(nián)的7.24萬台，增長到2021年的36.6萬台，增幅達4倍(bèi)。今年3月的(de)産量更是高達4.4萬台，創出曆史新高。

　　國産(chǎn)品牌市占率提升

影(yǐng)響中國機器人産業(yè)發展的一(yī)個重(zhòng)要瓶頸在(zài)于核心技術，比(bǐ)如減速器(qì)、伺(sì)服(fú)和控(kòng)制櫃。

“國(guó)外的減速器、伺服(fú)馬達出現的時間要比(bǐ)工業機器人(rén)的發展曆(lì)史更長。因此，在産業鍊上，國外工業機(jī)器人有幾十年的積累，有大量的應用案例去叠代、優化，走到了現在(zài)的水平。”高強表示，國内(nèi)的減速器、伺服馬達和控制(zhì)器發展很快，但與國外仍(réng)存在一些差距。

目前，中國工業機器人(rén)本體及核心(xīn)零部件的(de)國産化率(lǜ)都(dōu)較低，特别是在汽(qì)車和3C等對于精度和穩定性要求比較高的領域，大部分市場份額都是被外資品牌占(zhàn)據，中國大部分本體(tǐ)都是集中碼垛(duǒ)、上下料以及搬運等(děng)相對低端的領域。

同(tóng)時也可以看(kàn)到本土(tǔ)機器(qì)人企業迅速崛起， 在技術(shù)、産品、市場等方面從(cóng)低端(duān)向中(zhōng)高端不斷突破。以極智(zhì)嘉為例，在技術層(céng)面，繼與微軟、英特(tè)爾開展合作之後(hòu)，極智嘉今年将與博世力士樂圍繞技術研發(fā)雙向賦能和市場開拓展開合作，助(zhù)力企業實現物流與供應(yīng)鍊智能化、柔性化轉型升級。

《2021中(zhōng)國工業機(jī)器人(rén)産業發展白(bái)皮書》顯(xiǎn)示，國産品牌市場占有率從2011年的不到1%增(zēng)長到(dào)2020年的28%。

新冠肺炎疫情的暴發，對(duì)于工業機器人行業機遇與挑戰并(bìng)存。

高(gāo)強表示：“疫情導(dǎo)緻很多産業工人無法正常工作，人員招聘受(shòu)限，很多制造型企業尤其是中小型的制造型企業，原先它們對于(yú)機器換人(rén)的認識并不深刻，通過此次疫情，讓(ràng)它們深刻認識到了機器換人的迫(pò)切性。”

“疫情期間，前來(lái)咨詢了解智能物流機器人的(de)客戶變多了，而一些原有項目正在籌劃中的客戶，為了降低疫情帶來的影(yǐng)響，也(yě)要求系統盡快落地。”鄭勇表(biǎo)示，疫情導(dǎo)緻勞動(dòng)力短缺的問題進一(yī)步凸(tū)顯，更多企業認(rèn)識到機(jī)器人可以有效緩解勞(láo)動力(lì)短缺，認識到智能物流轉(zhuǎn)型升(shēng)級的必要性。

Wind統計數據顯示，在2016年之前，工業機器人在(zài)中(zhōng)國的安裝量每年不足10萬台，2017年~2020年，安裝量分别為15.62萬、15.40萬、14.05萬、16.84萬台，安裝量(liàng)整體呈現出加速态勢。

然而(ér)，對于工業機器人(rén)廠商而(ér)言，挑戰依然存(cún)在(zài)。

“上(shàng)遊半導體缺貨、原材(cái)料價格上漲，疫情封(fēng)控導緻的物流不暢、安裝調試周期變長，企業的停産停(tíng)工等。”高強表示，以半導體(tǐ)為例，客戶對于工業機器人的需求量增大，半導體的供應跟(gēn)不上工(gōng)業機器人的出貨速度，有些半導體的采購價格已經擡升了十倍。